الجزء الثاني: خاص بفصل أعلام الفكر والثقافة ببلاد العوالق ، وقد طال فيه الفصل الخاص برجال مدرسة حضرموت الشافعية حتى شمله كله واستمر إلى المجلد الثالث..
الجزء الثالث: يستمر فيه الكلام عن أعلام الفكر والثقافة ببلاد العوالق حتى يشمل كافة الفئات الاجتماعية انتهاء باليهود ، ثم التعليم ومراحله ورواده، والعادات والتقاليد، والأمثلة الشعبية وشرحنا فيه مئات الأمثلة ، والأساطير ، والأعياد والأودية والمساجد والآثار ، وغيرها من المباحث المفيدة..