UMGT

2022-06-02 09:59:08 Доброе утро! Повестка на сегодня:

Заседание ОПЕК

Тайвань запретил экспорт в Россию и Беларусь чипов с тактовой частотой более 25 МГц. Также под санкции попало литографическое оборудование, используемое для изготовления микросхем

США вместе с союзниками в Европе рассматривают возможность не отказываться полностью от российской нефти, а закупать ее с дисконтом

Погашение облигаций Газпром капитал на общую сумму 15 млрд руб.

Отчетности

АФК Система, Okta, CrowdStrike, CAE, Veon

Макро

12:00 Цены производителей в еврозоне
15:15 Изменение числа занятых от ADP
15:15 Безработица в США
18:00 Запасы сырой нефти в США
20:00 Выступление представителя ФРС

#umgt Open / Comment

2022-06-01 10:02:46 Доброе утро! Повестка на сегодня:

Снятие запрета на шорты в акциях

Лавров прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Обсуждается исключение России из сделки ОПЕК+

Великобритания и ЕС согласовали запрет на страхование судов с нефтью из РФ

Администрация Байдена выступает против конфискации активов России. Белый дом боится, что конфискация может подорвать репутацию Штатов, как убежища для инвесторов

Отчетности

ПИК, Мечел, Сегежа, ГлобалТранс, ВСМПО Ависма, Hewlett Packard, Game Stop, Weibo

Макро

14:00 Выступление главы ЕЦБ
16:45 Деловая активность в производственном секторе в США
17:00 Число открытых вакансий в США
19:00 Инфляция в России
18:30, 20:00 Выступления представителей ФРС

#umgt Open / Comment

2022-05-31 13:00:26 В некоторых регионах тестируют блокировку популярных VPN протоколов

В Западной Сибири и Краснодаре наблюдается блокировка серверов на l2TP и IPsec (туда же IKEv2). Также, из Ростова-на-Дону сообщают, что IPsec недоступен. Власти таким образом тестируют глобальную блокировку VPN-протоколов.

VPN нужен не только для работы некоторых привычных нам VPN-сервисов, но и для построения внутренних сетей самых разных компаний.

У некоторых операторов, включая Ростелеком, IPsec не проходит даже между сервером и клиентом. Множество администраторов корпоративных сетей сейчас срочно ищут решения для обхода.

По состоянию на 12:00 МСК, семейство протоколов IPsec остаётся заблокированным в некоторых регионах.

Это не «случайная» блокировка - как минимум из-за того, что эти протоколы абсолютно однозначно блокируются любым DPI и их в принципе нельзя заблокировать «случайно», а отмена их блокировки занимает не более 5 минут.

#umgt Open / Comment

2022-05-31 10:07:50 Доброе утро! Повестка на сегодня:

СПБ биржа ограничила торги 990 акциями иностранных компаний. Полный список тут. К слову, это больше половины торгующихся на СПБ бирже акций.

Страны ЕС договорились об эмбарго 2/3 российской нефти, поставляемой по морю, а также об отключении Сбербанка от SWIFT.

Отчетности

HP, SalesForce, Victoria’s Secret

Макро

04:30 Деловая активность в Китае
10:55 Безработица в Германии
12:00 Инфляция в еврозоне
15:30 ВВП Канады
17:00 Доверие потребителей в США

#umgt Open / Comment

2022-05-30 10:25:45 UMGT pinned «Доброе утро! Повестка на сегодня: Американские биржи не работают, в США отмечают День поминовения Саммит ЕС 30-31 мая обсудит проблемы конфискации (легализации) российских активов в Евросоюзе РФ заплатит по госдолгу по схеме расчетов за российский газ в…» Open / Comment

2022-05-30 10:00:51 Доброе утро! Повестка на сегодня:

Американские биржи не работают, в США отмечают День поминовения

Саммит ЕС 30-31 мая обсудит проблемы конфискации (легализации) российских активов в Евросоюзе

РФ заплатит по госдолгу по схеме расчетов за российский газ в рублях.

Банк России ограничил биржевые торги иностранными ценными бумагами, заблокированными международными депозитариями:
Мера распространяется только на наименования и количество иностранных бумаг, которые хранятся на счете "Бест Эффортс Банка" в НРД, а также имеют первичный листинг на американских фондовых биржах, за исключением бумаг HeadHunter, Yandex, Ozon и Cian

Отчетности

РусГидро, Weibo, Salesforce, Joyy

Макро

12:00 Деловой климат в еврозоне
15:00 Инфляция в Германии
18:00 Выступление представителя ФРС

#umgt Open / Comment

2022-05-27 19:48:13 Что реально происходит с денежной массой M2 и как ликвидность вернула оптимизм на рынки

Совокупный объем наличных денег в обращении, остатков средств в национальной валюте на расчетных счетах и депозитах нефинансовых предприятий, организаций и физических лиц в апреле 2022 сократился на $81 млрд c $21,809 до $21,728 трлн.

Это рекордное сокращение за месяц. Более того, с 2010 года долларовая денежная масса никогда не сокращалась и всегда росла – более или менее быстрыми темпами.

Сейчас идет последняя неделя перед началом процедуры сжатия баланса ФРС. Что же происходит с ликвидностью?

Стабилизация фондового рынка в США с попытками роста за последнюю неделю связана с роспуском резервов Казначейства США в банковскую систему. По эффекту это вполне сопоставимо с QE: за 2 недели от Казначейства США в финсистему поступило 118 млрд долл, а чистое изменение ликвидности с учетом операций ФРС на открытом рынке оставило +109 млрд в пользу рынка.

До этого с середины апреля по середину мая чистая ликвидность от ФРС и Казначейства снизилась на $400 млрд, что было синхронизировано с падением рынков. Примерно аналогично сработали с середины декабря 2021 до февраля 2022, когда изъяли почти пол триллиона долларов и на 200 млрд нарастили ликвидность в финсистеме с 16 февраля по 13 апреля.

Что же ждать от рынка?!
Все будет зависеть от ликвидности ФРС+Казначейство и байбеков, которые будут сокращаться с 3 квартала на фоне падения рентабельности и продаж.

#umgt Open / Comment

2022-05-27 15:16:25 Импорт в Россию упал на 89%, что сократило спрос на валюты на $1.35 млрд в день

Согласно данным ЦБ, в 2021 году импорт в Россию составил $380 млрд.

Падение на 89% соответствует сокращению импорта на $338 млрд или $1.35 млрд в один торговый день.

#новости
#umgt Open / Comment

2022-05-27 10:11:22 Доброе утро! Повестка на сегодня:

Между США, Европой и Украиной наметился раскол по целям в конфликте.

РФ и Китай наложили вето в СБ ООН на резолюцию о санкциях против КНДР.

Путин дистанционно примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Отчетности

Fesco, Pinduoduo, Viomi Technologies, Canopy Growth

Макро

04:30 Розничные продажи в Австралии
14:35 Выступление представителя ФРС
15:30 Ценовой индекс расходов на личное потребление
17:00 Инфляционные ожидания в США

#umgt Open / Comment

2022-05-26 12:58:29 NVIDIA опубликовала финансовые результаты за I квартал 2022 года. Акции падали на -10%

- Результаты оказались рекордными и выше консенсус-прогнозов
- Компания дала сдержанный прогноз, что послужило причиной падения акций на 10%
- Выручка выросла не во всех сегментах, а спрос остается на высоком уровне
- Доходы сегмента дата-центров второй раз за всю историю обогнали игровой 

Основные финансовые показатели

Выручка — $8,29 млрд (+46% г/г, +8,4% кв/кв). Лучше прогноза аналитиков – $8,12 млрд
Чистая прибыль: $1,6 млрд. Скорректированный EPS составил $1,36 (+49% г/г), что превосходит оценки Уолл-стрит в $1,3

Выручка от рынка видеоигр составила $3,62 млрд (+31% г/г), в дата-центрах — $3,75 млрд (+83% г/г).
138 млн выручки принес автомобильный сегмент, однако это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Прогноз

Компания дала сдержанный прогноз на фоне нарушения цепочек поставок, ковид-ограничений в Китае и сокращения бизнеса в России, что и послужило основной причиной падения акций. 

Во II квартале выручка ожидается на уровне $8,1 млрд (+/- 2%), что ниже оценки Уолл-стрит — $8,5 млрд.

Финансовый директор Колетт Кресс оценил потери из-за негативных триггеров в $500 млн. Сумма включает около $400 млн потерь от продаж игрового направления в Китае и России, а также $100 млн потерь от сокращения продаж в сегменте центров обработки данных в России.

По подсчетам компании, в России компания генерировала 2% выручки. 

Высокая инфляция становится причиной отказа от покупок видеокарт NVIDIA, которые и без того стали очень дорогими. В долгосрочной перспективе спрос останется высоким, особенно по мере снижения дефицита карт и рывка в компьютерной графике. Основную роль будут играть дата-центры, искусственный интеллект, метавселенная и т.д. Снижение потребительского спроса не остановит прогресс, а может оказать лишь временный негативный эффект. 

#umgt Open / Comment