UMGT

2022-08-23 10:05:43 Доброе утро! Повестка на сегодня:

Рынок нефти все больше отрывается от фундаментальных показателей, и ОПЕК+ может быть вынуждена сократить добычу.

Bloomberg сообщил о сокращении в мире запасов хлопка. Мировые цены на хлопок выросли на 30% — рекорд с 2011 года, причиной стала аномальная жара и засуха, из-за чего Индия, страна-лидер по производству хлопка, теперь вынуждена его импортировать.

Срочное заседание СБ ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Отчетности

Ozon, Xpeng, JD, Macy's, Dole, Intuit, Toll Brothers

Макро

10:30 Деловая активность в Германии
11:00 Деловая активность в еврозоне
11:30 Деловая активность в Великоблитании
16:45 Деловая активность в США
17:00 Доверие потребителей в еврозоне
17:00 Продажи нового жилья в США
23:30 Запасы нефти в США

#umgt Open / Comment

2022-08-22 19:45:38 Девальвация юаня

Сегодня юань резко подешевел к доллару, превысив психологический уровень 6,85, на фоне снижения ставки центральным банком Китая.

На наш взгляд, это очень показательно: Китай сейчас смягчает монетарную политику, а США и большинство других стран мира, наоборот, ужесточают.

С начала года юань ослабел почти на 10%, что может служить ответом на агрессивную внешнюю политику США.

Дефолты девелоперов в сочетании с очень сильной зависимостью экономики Китая от сектора недвижимости могут заставить власти радикально снизить ставки и, возможно, начать программы стимулирования экономики (своего рода QE).

Инфляция в Китае в отличие от других стран не является большой проблемой: рост потребительских цен в июле составил всего 2,7% г/г. Все это создает предпосылки для масштабной девальвации юаня на интервале до конца следующего года.

Краткосрочно мы ждем более умеренного снижения – на 5-6% до 7,1. В случае реализации тайваньского сценария — всплески выше 10 юаней за доллар.

#umgt Open / Comment

2022-08-22 10:06:17 Доброе утро! Повестка на сегодня:

Минфин готов в тестовом режиме начать покупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы.

ОАЭ спустя 6 лет возвращают посла в Иран.

ЦБ Китая снизил основную ставку по кредитам LPR с 3,70% до 3,65%.

Китайский Сычуань продлил отключение электроэнергии на заводах до 25 августа. Tesla, Toyota, CATL уже заявили, что ситуация в Сычуане бьёт по производству.

Лавров проведет в Москве переговоры с главой МВД Сербии.

Отчетности

Zoom Video, Paloalto, Nordson, Vivos

Макро

04:15 Базовая кредитная ставка НБК
16:00 Решение Банка Израиля по монетарной политике

#umgt Open / Comment

2022-08-19 10:36:22 События на сегодня

Крупная экспирация в опционах на акции США и в опционах на Bitcoin. BTC -8%. Ждем сильных движений и в акциях.

С января 2022 года средняя цена виртуальной недвижимости на 6 основных площадках (Decentraland, The Sandbox, Voxels, SomniumSpace, NFTWorlds и SuperWorld) упала в среднем на 85%.

Продолжает углубляться инверсия в трежерис США - уже намного сильнее, чем перед кризисом 2008 года и сейчас достигла уровней инверсии при пузыре Доткомов 2000-х. Значительно вырос риск наступления рецессии в экономике США в самом ближайшем будущем.

Отчетности

Мосбиржа, Магнит, John Deer, Vipshop, Foot Locker, Global Ports

Макро

09:00 Цены производителей в Германии
11:00 Торговый баланс ЕС
20:00 Буровые установки от Baker Hughes

#umgt Open / Comment

2022-08-18 16:12:58 Почему так важен Тайвань?!

Всего 7 компаний формируют почти 94-95% от общемировой выручки в сегменте производства чипов всех видов. Тайвань, Корея и Китай формируют около 91-92% мирового рынка, где основной вклад вносит Тайвань – свыше 63% по данным Trendforce.

• TSMC (Тайвань) – 53.6% от мирового рынка на 1 квартал 2022
• Samsung Electronics (Корея) – 16.3% рынка
• UMC (Тайвань) – 6.9%
• Globalfoundries (США) – 5.9% рынка
• SMIC (Китай) – 5.6%
• Hua Hong Semi (Китай) – 3.2%
• Powerchip Technology (Тайвань) – 2%

Непосредственно Китаю сейчас принадлежит чуть более 9% от мирового рынка полупроводников. Однако, по передовым техпроцессам (процессоры для ПК, серверов, смартфонов и планшетов) практически весь рынок держат TSMC и Samsung Electronics, где общемировая доля TSMC достигает 90%.

Таким образом, если вдруг Китай «отключит» TSMC, то вся американская мировая высокопроизводительная электроника ложится в одно мгновение.

#umgt Open / Comment

2022-08-18 14:17:59 Юань обогнал доллар по объему торгов на Московской бирже

Юань в четверг впервые обогнал доллар по объему торгов расчетами "tomorrow" на Московской бирже.

К 13:33 МСК показатель по юаню составил 37,4 млрд рублей, объем торгов долларом - 37,3 млрд рублей. Объем торгов евро к этому времени достиг 44,5 млрд рублей.

#новости
#umgt Open / Comment

2022-08-18 11:25:05 Главы МИД ЕС обсудят 31 августа возможности изменения шенгенского визового кодекса для «значительного сокращения» выдачи виз гражданам РФ

МИД РФ не исключает, что на уровне Евросоюза будет принято решение прекратить выдавать шенгенские визы россиянам.

«Речь пойдет, как об изменении шенгенского кодекса, который не допускает полного прекращения выдачи шенгенских виз по национальному признаку, так и возможных согласованных действиях стран ЕС в рамках имеющихся у них сейчас национальных компетенциях».

#новости
#umgt Open / Comment

2022-08-18 10:22:31 Доброе утро! Повестка на сегодня:

Встреча генсека ООН, Зеленского и Эрдогана во Львове, Украина. Эрдоган в ходе сегодняшнего визита может предложить Зеленскому организовать его встречу с Путиным.

Россия нашла покупателей на весь уголь, от которого отказался ЕС. Все выпадающие из-за санкций ЕС экспортные объемы угля были перенаправлены из европейских стран в Китай и Индию.

Отчетности

МТС, Белуга, Мечел, ЭН+, Netease, Applied Materials, Kohl’s, Arco, Estee Lauder

Макро

12:00 Инфляция в еврозоне
14:00 Решение Банка Турции по ставке
15:30 Безработица в США
17:00 Продажи жилья (вторичка) в США
20:20 Выступление представителя ФРС

#umgt Open / Comment

2022-08-17 17:55:20 По данным Евростата, в июле энергетическая инфляция в Европе достигла 41,1% год к году. Это наивысший показатель с начала наблюдений в 1997 году

Наибольший рост в июле показали цены на газ — 51,4% год к году. Инфляция в подкатегории «жидкое топливо» (включает бензин, дизель и др.) по итогам июля достигла 45,2%.

#новости
#umgt Open / Comment

2022-08-17 17:53:05 Согласно данным Министерства торговли Турции с мая по июль турецкий экспорт в Россию составил $2,04 млрд, что на $642 млн больше, чем за аналогичный период 2021 года

За последний месяц экспорт Турции в Россию в стоимостном выражении увеличился на 75% в годовом исчислении — с $417 млн в июле 2021 года до $730 млн в июле этого года. Ни с одной другой страной такого всплеска торговли у Турции не было.

#новости
#umgt Open / Comment